本年以来，电子职业出现较快复苏增加态势，相关上市公司也交出了令人瞩目的成绩单。记者依据财报核算，2024年上半年，电子职业全体营收同比增加15%，位居全职业榜首；归母净赢利同比增加54%，位居全职业第三，近多半公司完成盈余。

  华创证券研究所副所长、首席电子职业分析师耿琛以为，本年以来，电子职业全体成绩向好，库存去化的顺利完成、自主可控的继续推进，以及AI立异拉动的需求量开端上涨为首要驱动力。

  广发证券表明，上半年遭到终端景气复苏的带动，消费电子板块营收及赢利显着上升。在AI的裂变时间，新产品周期敞开，带动电子职业强势复苏，国内算力、衔接、存储等工业链企业踏浪而行。下半年进入传统旺季，AIPC、AI手机等有望敞开换机周期，并带动职业全体需求回暖。

  “现在，手机、PC及智能可穿戴设备等全体库存处于较低水平，电子职业呈复苏向上走势，这轮AI立异周期将不会是短周期，再加上我国头部企业在自主可控等方面带动工业链构成规划优势，电子市场景气量有望继续提高。”海通证券科技职业资深分析师李轩向记者表明。

  详细来看，本年上半年，深市245家电子职业公司算计完成经营收入8573.33亿元，同比增加13.51%；算计完成归属于上市公司股东的净赢利351.16亿元，同比增加74.94%；算计完成扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净赢利290.57亿元，同比大幅度增加160.74%。其间有190家公司完成收入同比增加，占比达77.55%，61家公司收入同比增速超越30%；197家公司完成盈余，占比达77.25%。北方华创、蓝思科技、三环集团等103家公司的净赢利同比增速超越30%，京东方A、歌尔声学等54家公司的净赢利同比增加超越100%。

  细分范畴中，半导体、电子元件、光学光电子与等企业在2024年上半年成绩全体企稳向上。其间，职业作为电子职业上游的中心板块之一，获益于职业景气量上升及国产化进程加快，成绩提高显着。2024年上半年，深市职业（申万二级）上市公司算计收入同比增加29.60%，赢利同比增加74.67%。

  半导体配备龙头公司成绩完成同比、环比快速地增加，2024年上半年营收到达123.35亿元，同比增加46.38%；归母净赢利27.81亿元，同比增加54.54%。

  除了获益于职业复苏和去库存外，自主可控的需求也日益增强，成为推进半导体企业成绩增加的重要的条件。华创表明，跟着下流晶圆厂康复扩产和国产化需求的继续提高，职业新增订单继续向上。以国内半导体设备龙头中微公司为例，公司聚集高端技能，坚持立异打破，上半年订单、收入、产品交给均创历史上最新的记载。公司估计，2024年前三季度的累计新增订单超越75亿元，同比增加超越50%。

  职业上市公司成绩亦有不俗体现。2024年上半年，该细分板块中的上市公司算计收入同比增加19.01%，赢利同比增加33.33%。

  此外，跟着光通信、光存储、光量子芯片等技能的继续不断的开展，职业的使用范畴也在不断拓宽，上市公司上半年成绩全体回暖，算计收入同比增加7.58%，算计完成净赢利32.99亿元。其间，归母净赢利同比增加210.41%。

  电子职业下流的范畴公司的成绩也继续向好，2024年上半年算计收入同比增加10.77%，算计赢利同比增加29.44%。头部企业立讯精细归母净赢利同比增加23.89%，其间消费电子事务毛利率同比提高0.98个百分点。营收同比增加43.07%，智能手机和电脑类事务收入同比增加48.87%。

  耿琛以为，电子细分职业复苏趋势显着，周期已然触底反弹。一起，部分活跃拥抱人工智能先发赛道的公司，也享遭到较为显着的工业盈利，完成了周期与生长的共振。

  生成式AI的兴起成为本轮电子立异周期的中心，推进内容创造与交互体会立异，促进工业链协同，并深化笔直职业交融。其间，算力、模型和数据成为AI开展的三大要素。根据“大数据+大核算”模型的新式使用不断涌现，显着推进了算力需求的继续攀升。

  现在，浪潮信息、科大讯飞等国内算力工业链公司正继续加码AI研制投入，逐步树立本土化的AI算力生态。一起，寒武纪等国产AI芯片的研制和工业化落地也在不断加快。

  电子职业首席分析师耿正表明，AI工业链正阅历一日千里、百家争鸣的繁荣生长阶段。大模型侧，参数量已进入万亿元等级；谷歌、百度等海内外云厂商纷繁推出自研大模型，加快追逐；算力侧，服务器、高速互联、存储等算力工业链中心环节龙头厂商踏浪而行；使用侧，端使用生态逐步齐备、各类笔直使用范畴产品高频推出。国内AI工业链相关企业正在加快中心环节的技能打破，未来生长空间宽广。

  “技能追逐叠加方针助力，国内工业潜力十足，高性能芯片、AI服务器、交换机、高性能存储和端侧AI终端等工业链环节有望继续获益。”联创本钱总经理王欣宇对记者表明。据日报