在３Ｇ投资力度加大的背景下，电子信息行业的部分公司开始上调盈利情况，这将是行业开始需要我们来关注的信号。据有关方面透露，电子信息产业振兴规划有望成为第三批通过的行业调整振兴规划，振兴规划将突出基础软件、行业信息化以及软件服务外包等领域，包括基础软件、管理软件、软件外包、系统集成等多方面。因此，未来电子信息产业振兴政策的出台，将有望成为电子信息板块部分个股走强的重要催化剂。

  从电子信息行业的发展周期来看，其周期和半导体的走向紧密关联。按照统计，全球电子信息行业的周期一般为３至４年左右。从２００５年以来半导体的增长一直下滑，受经济危机的影响，行业见底回升的时间有所推迟。然而，在产业振兴政策的推动下，我国电子信息产业有望提前走出低迷。政府力推具有自主知识产权的ＴＤ产业，既是拉动国内电子消费需求，也是促进我国电子信息产业升级的重大举措。统计显示，２００８年３Ｇ投资大约在６００亿左右，而在３Ｇ发牌后，２００９年和２０１０年国内３Ｇ投资合计将超过２８００亿，其中２００９年可能会达到１５００亿，换言之３Ｇ投资增幅超过２倍。

  首先，半导体材料方面，能关注有研硅股、中环股份等。如有研硅股拥有未来主流的１２英寸硅片制造能力。目前该项目正在试产阶段，达产后将成为国内第一家掌握１２英寸硅片的企业，是公司未来盈利增长的重点。

  集成电路与器件方面，投资的人能关注具有ＬＥＤ外延和芯片制造能力的ＬＥＤ产业。目前ＬＥＤ应用领域在景观照明(４３％)、手机、显示器等，由于较传统的电灯节电能６０％以上，政府对该类高效照明产品给予补贴，以推动产业的发展。投资者能关注具有外延和芯片技术的企业，如三安光电、士兰微、方大、联创光电、同方股份等。

  ３Ｇ产业链方面，投资的人能关注中兴通讯、武汉凡谷、新海宜等。中兴通讯在ＴＤ、ＣＤＭＡ２０００领域的市场占有率高，是３Ｇ设备的有突出贡献的公司。武汉凡谷是电信射频系统的有突出贡献的公司，产能瓶颈已经解决。新海宜是电信配线Ｇ投资力度加大产品变得供不应求。(广州万隆)