温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的很重要的前提。

  1月15日，国家发展改革委等六部门印发《关于完善数据流通安全治理 更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》。其中提出，丰富数据流通安全服务供给。繁荣数据安全服务市场，壮大数据安全治理服务规模，创新数据安全服务业态。支持数据安全服务机构加强基础理论研究、核心技术攻关和产品创新应用，向规模化、专业化、一体化方向发展，提升安全服务效能，降低应用成本。培育数据流通安全检测评估、安全审计等服务，健全有利于数据流通主体互信的市场化机制。丰富数据托管等服务供给，研究探索为数据安全提供保险保障的可行方案，鼓励有条件的企业拓展面向中小企业的数据安全托管服务。

  随着数字化的经济的加快速度进行发展，数据安全的重要性日益凸显，数据安全政策的加快出台，不仅有助于提升整个行业的数据安全水平，也为相关产业链带来了新的市场机遇。

  1月15日，为保持供应链可靠性的高标准，万华宣布对东盟地区的TDI售价调涨，涨幅为200美元/吨，即日起生效，或根据合同条款允许。1月10日，巴斯夫宣布，即日起或在合同条款允许的情况下，公司将在东盟和南亚地区提高TDI产品的价格，涨幅为300美元/吨（约合人民币2199元/吨）。巴斯夫表示此次价格调整主要是出于对可持续业务发展的考虑，以及应对运输、能源和监管成本的持续增加。

  自2023年起，海外部分老旧、成本不具优势的TDI装置纷纷关停，同时新增产能大多数来源于我国，全球TDI产能持续向我国集中。当前市场货源填充缓慢，且多数工厂仍在排单出货，短时暂难缓解其紧张局面，为TDI市场提供有力支撑。与此同时，供方挺市消息接连不断，同时还有海外市场拉涨助推，短期TDI价格或继续上涨。

  A股公司中，沧州大化（600230）是中国化工旗下，国内首家规模生产TDI的公司。

  据央视新闻报道，2024年，国家电网建成投运3项特高压工程。国家电网目前累计已建成“22 交 16 直”38 项特高压工程，电网大容量、远距离输电能力明显提升，“西电东送”“北电南供”规模逐步扩大。2025年，我国将聚焦优化主电网、补强配电网、服务新能源高水平质量的发展。继续推进重点项目实施，开工建设陕西至河南特高压以及山东枣庄、浙江桐庐抽蓄电站等一批重点工程。积极扩大有效投资，带动上下游产业链，预计全年国家电网投资将首次超过6500亿元。

  2024年全年电网投资首次超过6000亿元，投资增速创2015年来新高。2025年，在经济稳增长的大背景下，特高压等重点项目有望加快落地实施，预计电网投资有望保持两位数以上增长，产业链有望受益。

  据媒体报道，今日网络上传出了一则使用尊界S800演示的相关视频，展示了无人驾驶及智能充电相关功能。视频中能够正常的看到尊界S800无人驾驶至华为超充站后，可自动识别并泊入智能充电机器人所在的车位，而后充电机器人可自主插枪开始充电。据悉，该自动充电机器人今年上半年正式投产，可适配华为超充联盟里的所有品牌车型。

  目前华为这款自动充电机器人主要使用在于高速服务区、高端商超和居住区的地下停车场等场景。自动充电机器人的技术慢慢的提升，已经具备了一键召唤自主寻车、机械臂自动插枪充电、在线支付结算、自动回仓补电等功能，这些技术使得自动充电机器人能够高效、便捷地为新能源汽车提供充电服务。随着新能源汽车市场的持续迅速增加和充电需求的日益旺盛，自动充电机器人作为重要补充力量，将在更多场景和领域实现商业化运营。

  福龙马(603686) 已研发出移动充电机器人并进入市场试投放阶段，公司与华为建立了良好的合作伙伴关系，在智能驾驶硬件方面采购华为MDC域控制器，并荣获华为MDC优质合作伙伴的称号。

  永贵电器(300351) 为华为等客户供应新能源汽车高压连接器、线束和充电枪等产品。

  据报道，字节跳动即将推出情感大模型，有关人员猜测或于15-20日进入灰度测试。该模型最大的亮点在于其强大的情感识别与表达能力，能够精准捕捉文本中的细微情感线索，无论是喜悦、悲伤、愤怒还是其他更复杂的情感，都能被准确识别。不仅如此，它还能以富有情感的语言进行回复，让用户在与模型交互的过程中，感受到如同人与人交流般的温暖与真实。与传统的聊天机器人相比，它不再是机械地回答问题，而是能够理解用户话语背后的情感需求，并给予相应的情感反馈。当用户分享喜悦时，它能以欢快的语气回应，分享快乐；当用户倾诉烦恼时，它能以关切的语言给予安慰和建议，提供情感支持。

  2024年以来，国内外大模型在多模态等能力方面迭代迅速，各细致划分领域应用落地加速，而AI技术与潮玩的结合也为端侧AI落地提供了新的思路。目前来看，AI玩具结合了大模型能力+传统玩具的特性，实现了AI硬件与陪伴、教育等应用场景的结合，提升互动与智能性，结合潮玩的“情绪价值消费”特性，新消费趋势下有望与各类优质IP结合实现更广阔商业化空间。机构觉得，端侧AI落地场景中，AI玩具目标人群广泛，应用涵盖情感陪伴、教育科普等多样化场景，结合潮玩、IP有望实现更丰富的产品研究开发落地，带来产业链公司受益及投资机会。

  亿道信息(001314) 公司是端侧AI产品核心供应商，在AI玩具及AI陪伴方面，公司亿家亿伴旨在用AI大模型结合智能硬件满足3-7岁儿童的陪伴需求，基于大模型和自然语音交互技术，研发了爱小伴AI毛绒玩伴，陪伴3-7岁儿童聊天、讲故事。

  实丰文化(002862) 公司第二代AI玩具是基于领先的AIGC技术，通过应用豆包等先进的大模型底层，加以二次训练出符合儿童对话习惯且脱离敏感话题的后台，支持不同性格的多角色切换，而且针对不一样语境适时进行回复和提问题，从而做到解答儿童的超级百科和情感陪护。

  海上风电近期呈现积极态势，多个大规模项目启动招标。1月7-10日，河北山海关、唐山乐亭月坨岛、祥云岛等3个海上风电场启动招标，合计规模超过1GW。几乎同时，上海也启动了4.3GW深远海海上风电一期示范项目的环评相关工作招标，这是国内深远海风电项目的一个重要进展。更早以前，江苏也启动了7.65GW海风竞配，青洲七海上风电场项目、大连花园口I、II海上风电项目、帆石一项目等也相继开启招标，福建则启动了2.4GW海上风电的竞配。这些招标项目的密集落地，显示了海上风电行业的活跃度和市场需求的增长。

  国内竞配招标密集落地，凸显了海风景气度上行。依照国家批复的各省份海上风电规划，海上风电总量超过3亿千瓦，其中90%以上为常规意义上的深海或远海风电项目。2024年以来，浙江、广东、海南等地均出台相应政策以及提供资金支持，快速推进深远海风电开发。预计到2025年后，国内百万千瓦级、千万千瓦级海上风电项目将主要位于深远海，深远海将是十五五时期海风的确定性发展方向。

  另外，近期海上风电取得多项重要进展和技术突破。1月14日，福清边检站助力一套重约1万吨、货值约2亿元的自升式风电安装平台顺利出境，前往印度尼西亚巴淡岛进行海上风电安装作业，体现了我国风电设备的国际竞争力。11日，我国首套海上风电自主探测平台在江苏如东正式投运。该平台采用无人化海上作业模式，标志着我国海上风电设备运维能力的重大突破，极大提升了海缆检测效率和精度。

  综上，持续看好海风细致划分领域的投资机会，关注具备区位优势的有突出贡献的公司及产业链海外订单释放，建议关注东方电缆(603606) 、大金重工(002487) 、明阳智能(601615) 等。

  据北京政府工作报告，2025年将建成电动汽车超充站1000座，数量相比2024年或翻倍增长；重庆提出建设便捷“超充之城”。截至目前，全市在建及建成的超充站约500座，超充桩约800个，数量规模居于全国前列。按照计划，2025年内，全市将建成2000座以上超充站，超充桩超过4000个。此外，深圳市在超充站建设方面走在前列，已累计建成超充站913座（截至2024年12月5日），并计划继续推进超充站建设。

  自2006年比亚迪建立我国首个新能源汽车充电站以来，充电站在我国已有近20年发展历史。这期间，充电站建设主要是安装慢充桩、普通快充桩，大部分选址于酒店、商场、办公区、小区、景区等人们停滞时间较长的地方。随着电动汽车行业加速发展，用户对电动汽车的接受度逐步的提升。新能源纯电动汽车应用慢慢的变多，“充电慢、充电难”成为业内的关注重点。超充站一般会用液冷超充技术，这种技术散热能力强，输出功率大，能在新能源汽车电池充电时将其温度控制在较低水平，从而允许更高的电流通过，明显提升充电速度。

  超充站建设将成为新能源汽车充电设施发展的重要趋势，必将带动相关产业链的发展，可关注永贵电器(300351) 是大功率液冷充电枪领域的有突出贡献的公司，掌握了大功率液冷充电枪的核心技术，并拥有自主知识产权。其充电持最大充电电流为600A，标称电压1000V，能满足高功率充电需求，且已在国内市场推广应用，形成批量供货；

  宝馨科技(002514) 拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品，已在多地投运液冷超充项目。

  近日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布了GB/T 45203-2024《锂离子电池用再生黑粉》。

  锂电池用再生黑粉是锂电池回收过程中的关键产品。它是将锂电池废料经过放电、拆解、破碎、热处理等资源化加工处理后，产生的含有镍、钴、锂等一种或多种有价成分的黑色或灰黑色粉料。这种黑粉中的镍、钴、锂等战略性资源丰度远高于原矿，因此被视为一座宝贵的“资源富矿”。

  近年来，锂电池废料总量逐步攀升，我国黑粉的需求量持续增长，但此前在流通和检验测试过程中一直缺乏黑粉的有关标准。不同企业的工艺技术水平参差不齐，导致产品成分含量不均匀，无法统一流通的质量发展要求。该项标准的发布，规范了产品的化学组分等指标项目和参数，为产业提供了国家层面的标准和依据，利于锂电池回收再利用有突出贡献的公司的发展。

  《中国新能源电池回收利用产业高质量发展报告(2024)》显示，预计到2025年，报废新能源汽车的动力电池将接近80万吨，梯次利用与再生利用产值预计可超千亿规模。

  可关注格林美(002340) 是锂电池回收产业中的有突出贡献的公司，拥有世界上最大的废旧电池循环利用基地。公司通过回收废旧电池中的金属元素来生产再生黑粉，为市场提供了高质量的再生资源；

  赣锋锂业（002460）涉及再生黑粉业务，是《锂离子电池用再生黑粉》国家标准的起草单位之一，并且有其相关的回收处理技术；

  华友钴业(603799) 2024年5月申请废旧锂电池黑粉优先提锂的装置及方法专利，改善黑粉酸化焙烧后水浸提锂的效果。

  我国“千帆星座”第四批组网卫星发射筹备正酣。目前，“千帆星座”已成功完成三个批次组网卫星的发射任务，第四批组网卫星发射工作也在紧张推进中。“千帆星座”的卫星制造商之一、上海格思航天科技有限公司打造了长三角首个卫星人机一体化智能系统数字化“灯塔工厂”，相较于传统工艺定制一颗卫星约需两三个月，G60卫星数字工厂年产量可达300颗卫星，最快1天就可以生产一颗，预计到2026年工厂可实现每年500-600颗卫星的产量。

  此前《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》要求，到2025年，形成年产50发商业火箭、600颗商业卫星的批量化制造能力，以打造“上海星”“上海箭”为目标，提供卫星研制、运载发射、在轨交付与管理链式服务模式。此外，新引进和培育10家商业航天重点企业，扶持一批民营“专精特新”优势企业，实现空间信息产业规模超2000亿元。随着千帆星座组网的推进，供应链公司有望迎机遇。

  相关公司中，陕西华达(301517) 已接到新一轮商业航天（星网、千帆星座）订单任务，行业需求逐步呈现出回暖积极态势；

  九丰能源(605090) 海南商业航天发射场特燃特气配套项目是国内第一个配套商业航天发射领域的气体项目。

  1月14日，我国首个百万千瓦级居民虚拟电厂在江苏真正开始启动建设。该项目将整合省内大量居民家中的大功率智能电器，构建云端虚拟能量池，配合新能源发电特性进行灵活调配，助力全社会绿色低碳转型。该虚拟电厂依托江苏新型电力负荷管理系统，运用大数据、物联网和人工智能等技术，将空调、热水器等分散的家用电器聚合在虚拟能量池中。在新能源发电高峰期或不足期间，尤其是在夏冬季用电高峰期，居民可通过能量池的邀约，主动参与错峰、避峰用电，从而获得电费奖励。

  虚拟电厂作为未来电力系统的重要组成部分，对于推动能源转型和实现碳中和目标具备极其重大意义。未来，该项目将引入“车网互动”等新概念，将电动汽车充电桩等新设备纳入系统，持续构建更大规模、更加智能高效的居民虚拟电厂，在更大范围内激发居民负荷调节潜力，为全社会绿色低碳转型发展注入新动能。

  相关公司中，国能日新(301162) 通过控股子公司国能日新智慧能源（江苏）有限公司作为参与虚拟电厂运营业务的市场主体；

  安靠智电(300617) 江苏安靠数字能源科技有限公司主体业务发展趋势就是结合公司的智慧模块化变电站和智慧能源管理系统专门干用户侧光伏和储能系统解决方案。

  从中国科学院合肥物质科学研究院获悉，该院大科学团队成功研制强流直线等离子体装置“赤霄”，如同一把性能超强的“激光剑”，为研制“人造太阳”核心材料提供科技利器。1月14日，经专家组鉴定，“赤霄”参数达到设计指标，也使我国成为继荷兰之后国际上第二个拥有此类装置的国家。“赤霄”的诞生将为研究下一代“人造太阳”中国聚变工程实验堆提供有力支撑。

  中国人造太阳项目的核聚变应用进展顺利，在关键设备研制方面取得了重大突破后，核聚变能源开发与应用前景值得期待。

  可关注久立特材(002318) 作为ITER中国工作组的重要供货商之一，公司在人造太阳领域有着深厚的布局和贡献；

  楚江新材(002171) 的子公司顶立科技的设备在人造太阳建设领域有所应用等。

  浙江省十四届人大三次会议1月14日开幕，在今年的浙江省政府工作报告中，《黑神话：悟空》这款风靡全球的国产游戏被提及。这一游戏由杭州游科互动科技有限公司开发、浙江出版集团数字传媒有限公司出版，被誉为“国产首款3A游戏大作”。2024年8月上线后，《黑神话：悟空》在全世界内引发热议，让世界看到了中国游戏文化的独特魅力，成为近年来浙产文化IP出圈、出海的代表之作。据省政府工作报告，今年浙江将进一步支持优秀文化走出去，推动国潮精品、影视出版、文创动漫等高品质的产品出海；推动文旅深度融合工程，发展“文化+科技”“文化+数字”“大视听+旅游”“交通+旅游”新模式，打造更多文旅“爆款”产品。

  中国游戏出口保持加快速度进行发展，已成为中华文化的重要“名片”。扶持政策也不断浮出。商务部等政府部门联合印发了一系列政策文件，如《“十四五”服务贸易发展规划》和《关于推进对外文化贸易高水平发展的意见》，明白准确地提出要支持数字产品贸易，包括游戏出口，为游戏“走出去”营造了良好环境。地方层面也出台了有关政策，如海南就出台了《关于促进游戏出海产业高质量发展的若干意见》，从多个角度给予企业全力支持，鼓励游戏出口。

  有多家企业在海外市场取得了显著成绩。其中，浙江省内的公司有多伦科技(603528) 致力于研发、运营精品化在线游戏，涉及竞技、塔防、H5、VR等多领域，拥有丰富的游戏出口经验和实力。

  此外，神州泰岳(300002) 海外收入占比已超越了85%，公司的两款新游戏《Stellar Sanctuary》和《Next Agers》已在海外开启商业化测试，其中，《Stellar Sanctuary》（中文名称《荒星传说：牧者之息》）已经获得国产游戏版号。

  商务部等五部门印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》，个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，可享受购新补贴。每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。根据价格限制，安卓手机大部分机型均在补贴范围内，仅旗舰机型的部分高内存型号受限，而苹果机型中能够轻松的享受补贴的则仅为入门低内存机型、老机型、SE机型。

  中信证券研究所 表示，消费电子补贴对产业链的影响既体现在缩短换机周期(量)，也体现在促进产品高端化升级(价)，利好国内安卓机型换机及份额提升。咨询机构Canalys预计，国补有望拉动需求量开始上涨，带动换机周期缩短，2025年国内手机出货量将达到3.1亿至3.2亿部。

  水晶光电(002273) 在全地球手机滤光片组件出货量中份额21%，排名全球第一;

  爱施德(002416) 为3C数码分销领域领先企业，深耕数码销售领域二十余年。

  据中国有色金属工业协会硅业分会，本周多晶硅成交价格出现小幅上涨，其中N型复投料成交价格的范围为3.9万4.5万元/吨，成交均价为4.17万元/吨，环比上涨0.48%。现阶段硅料企业自身仓库存储上的压力较小，在降负荷生产后企业销售压力得到了极大程度的缓解，希望有机会能够通过减少出货的方式逐步减少下游原料库存，并将多晶硅行业价格修复到合理水平

  财信证券表示，在宏观层面和行业层面，防止“内卷式同质化竞争正凝聚慢慢的变多的共识。从2024年初的企业和专家座谈会所指出的因地制宜发展新质生产力，到年底的光伏产品出口退税率下降，以及光伏行业协会开展的一系列自律行动，控产能、稳价格的动能得到强化。光伏行业周期底部特征已经出现。

  通威股份(600438) 、大全能源(688303) 均于去年12月24日宣布，将进行有序减产控产，涉及的多晶硅产能共计超过120万吨。

  一博科技(301366) 接受机构调研时表示，从目前来看，今年公司研发端的订单仍在稳定增长。中小批量订单仍有所增长。预计在公司的各项努力下，2025年销售上涨的速度将有进一步的提升。公司在人工智能、数据中心、医疗电子、芯片国产化等领域有所规划，认为人工智能未来会在各个行业得到普遍应用，也会带来相应的订单需求。公司还计划在数据中心领域加大投入，为AI服务器、算力服务等客户提供PCB研发设计和PCBA制造服务。在医疗电子领域，公司也将继续加大服务力度，为客户提供更多的支持。此外，公司还将关注芯片国产化的发展的新趋势，为国内芯片企业来提供更多的服务。

  香飘飘(603711) 接受机构调研时表示，当前奶茶业务处在销售旺季，受到外部环境影响,公司出货端有一定的压力，公司将渠道的健康和销售体系的良性发展放在突出的位置上，努力维护价盘稳定和经销商的利益；同时，公司今年发现Meco果茶在礼品市场的销售机会，正在为Meco果茶的春节档礼品装销售准备好，目前各项工作均在有序进行中。近期，公司香飘飘原叶现泡奶茶及Meco果茶与“葫芦兄弟”IP联名，推出了原叶现泡奶茶蛇年限定礼盒及Meco果茶新春联名礼盒。公司期望通过IP联名的方式，能够逐步推动品牌年轻化，加深花了钱的人品牌的印象，有效提升公司的品牌价值与活力，并助力产品的终端动销。

  鼎龙股份（300054）发布了重要的公告，2024年度公司归属于上市公司股东的纯利润是4.9亿元—5.3亿元，比上年同期增长120.71%—138.73%。半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务实现营业收入约15.6亿元，同比增长约79%，公司半导体材料业务慢慢的变成了公司重要的利润来源。此外，打印复印通用耗材业务本期预计实现营业收入约18亿元（不含芯片），同比略有增长。

  乐鑫科技（688018）发布全年业绩预告，公司预计2024年1-12月业绩大幅度上升，归属于上市公司股东的纯利润是3.00亿至3.40亿，净利润同比增长120.00%至150.00%，预计营业收入为19.85亿至20.15亿元。

  肇民科技（301000）发布了重要的公告，2024年1月1日至2024年12月31日，预计归属于上市公司股东的纯利润是1.39亿元–1.55亿元，比上年同期增长35% - 50%。扣除非经常性损益后的纯利润是1.27亿元–1.41亿元，比上年同期增长44% - 60%。预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为1230万元。

  金证股份（600446）发布了重要的公告，公司正在筹划重大事项，该事项可能会引起公司控制权变更。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息公开披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，公司股票自2025年1月16日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

  汇纳科技（300609）发布了重要的公告，控制股权的人张宏俊因归还股份质押本息等个人资金需求，计划以集中竞价（含盘后定价交易）、大宗交易方式合计减持公司股份不超过360.34万股（即不超过公司股份总数的3.00%）。

  万泽股份(000534) 拟投资5亿元设立并购基金，主要投资于两机产业链方向。

  长鸿高科(605008) 全资子公司拟投建5万吨/年高端纤维弹性体新材料及配套10万吨/年PBAT黑色母粒装置项目。

  爱柯迪(600933) 拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%的股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。卓尔博主要是做微特电机精密零部件产品的研发、生产与销售，基本的产品为微特电机转定子、机壳及模具等。交易完成后，公司将增加汽车微特电机精密零部件领域的相关产品。

  厦门象屿(600057) 控制股权的人象屿集团整体受让公司对江苏德龙镍业有限公司及其子公司的债权，受让价格为89.74亿元。根据转让协议约定，象屿集团分三期向公司支付受让价款。1月15日，公司下属子公司收到象屿集团下属子公司支付的第一期债权受让款合计26.92亿元。

  玉马科技(300993) 与武汉中科先进材料科技有限公司签署项目合作协议，共建“高耐候自洁聚合物膜材料开发联合实验室。将围绕具备高耐候性能、高表面自洁性能的聚合物膜材料体系开展技术探讨研究工作，并开展新产品研究开发、中试、量产及工艺优化工作，推动产品应用于新能源、电子信息、高端装备制造等高端领域。

  深信服(300454) 拟以1亿至2亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过80元/股。

  灿瑞科技(688061) 拟以2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过44.95元/股。

  中科电气(300035) 预计实现净利润2.88亿至3.25亿元，同比增长590%至680%。受下游新能源汽车尤其是快充车型渗透率提高以及储能市场加快速度进行发展带来的需求量开始上涨影响，公司锂离子电池负极材料的产销量较上年显著增长。

  宇瞳光学(300790) 预计实现净利润1.6亿至2亿元同比增长418.56%至548.20%。公司传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件、微单摄影等业务量增加，营业收入增长，毛利率回升。

  特宝生物(688278) 预计实现净利润8.1亿至8.4亿元，同比增长45.83%至51.23%。随着乙肝临床治愈研究的不断深入，公司产品派格宾作为慢性乙肝抗病毒治疗的一线用药，进一步得到专家和患者的认可，产品持续放量。

  亚联机械(001395) ：申购代码：001395，发行价格：19.08元/股，发行市盈率：17.08倍，主营人造板生产线.14倍，主营储能系统。

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